豆包、千问下线智能体 阿里全面禁用Claude Code

2026-07-30 · 旗开网

7月4日，字节跳动旗下豆包与 阿里巴巴 旗下千问两大头部大模型平台几乎同步向用户推送通知，宣布将于今年7月15日正式下线智能体功能。据了解，豆包智能体是用户可以自定义人设、规则、能力的专属AI角色，用户可以规定其身份、语气、专业领域和说话风格，每个智能体拥有独立的对话记忆。这一功能曾是豆包最受用户欢迎的个性化玩法之一。 【点评】 据行业人士分析，两大平台同步

7月4日，字节跳动旗下豆包与 阿里巴巴 旗下千问两大头部大模型平台几乎同步向用户推送通知，宣布将于今年7月15日正式下线智能体功能。据了解，豆包智能体是用户可以自定义人设、规则、能力的专属AI角色，用户可以规定其身份、语气、专业领域和说话风格，每个智能体拥有独立的对话记忆。这一功能曾是豆包最受用户欢迎的个性化玩法之一。

【点评】 据行业人士分析，两大平台同步调整智能体业务的时间节点，与《 人工智能 拟人化互动服务管理暂行办法》正式施行日期吻合。该办法由国家互联网信息办公室等五部门联合发布，自2026年7月15日起施行，旨在对提供模拟自然人人格特征、思维模式和沟通风格的持续性情感互动服务进行规范。办法第三条明确，对拟人化互动服务“实行包容审慎和分类分级监管”。业内人士判断，后续主流平台或将陆续跟进同类整改动作，相关细则也可能会进一步完善修正。

阿里内部全面禁用Claude Code

7月3日，第一财经记者从阿里内部人士处获悉，因近期ClaudeCode被曝存在植入后门的安全风险，阿里经 综合 评估后已将其列入高风险软件名单。自7月10日起，阿里将全面禁止内部员工在办公环境下使用ClaudeCode，并推荐使用Qoder作为替代方案。

【点评】 天使投资人、资深 人工智能 专家郭涛分析，此次阿里全员禁用Claude系列产品，是兼顾 数据安全 、合规风控与自主化转型的战略性决策，而非单纯的技术工具取舍。此前7月1日消息，有技术人员在美国社交平台发布了一份详细的逆向工程报告，称Anthropic在其编程工具ClaudeCode中植入了隐蔽的检测代码，专门用于识别并标记来自中国的代理用户。

当地时间7月1日，有消息称Meta准备向外部客户销售多余的计算能力，进入 云计算 市场，以便从庞大的AI基础设施投资中获得回报，同时缓解市场对科技巨头大额资本开支的担忧。美股周三，Meta的外部云基础设施合作伙伴CoreWeave股价跌13.92%，Nebius跌17.01%，Meta则涨8.81%。

【点评】 Meta的这一举措被市场解读为Meta希望在前期大量投入算力建设的基础上，增加变现路径。Meta此前为构建AI基础设施已投入大量成本。今年4月，Meta宣布今年资本支出投入将达到1450亿美元。Meta同时自建 数据中心 ，与芯片厂商合作密切，并采购外部云基础设施厂商的算力。市场担忧Meta此举证明已建的基础设施空置率高、AI算力过剩。

6月29日，韩国政府联手三星、SK集团公布了总计4755万亿韩元的企业国内投资计划，围绕 半导体 、物理AI、AI 数据中心 三类核心超级项目。韩国西南部计划投资800万亿韩元（约5180亿美元）建设四座 半导体 制造厂。具体至企业， SK海力士 计划投资1100万亿韩元扩大DRAM（动态随机存取存储器）和NAND闪存供应。三星计划在光州投入400万亿韩元新建一座晶圆制造厂，三星 电子 计划在 天安 、温阳投入56万亿韩元新建HBM（ 高带宽内存 ）厂。

【点评】 两大韩国存储厂商扩产计划主要针对服务器DRAM和HBM产品，是否影响存储竞争格局，还要视其他厂商后续释放的产能扩张计划判断。虽然韩厂在服务器DRAM和HBM领域目前的直接对手还不是中国厂商，但韩厂的最新布局，客观上仍给中国存储厂商带来压力。

DeepSeek引入峰谷定价，高峰时段价格翻倍

6月29日晚，多位开发者反馈收到DeepSeek上线V4正式版并调整计费的邮件。邮件提到，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，将带来更多功能优化和性能提升。同时，DeepSeek将同步调整API定价策略，引入峰谷定价机制，“以更合理地配置资源、提升服务稳定性”。第一财经记者在DeepSeek开放平台看到，官方在首页也给用户发送了通知，称API 服务预计7月中旬开始采用峰谷定价策略，“高峰时段价格为平时价格2倍”。

【点评】 DeepSeek高峰时段的定义是北京时间每日9:00-12:00和14:00-18:00，几乎覆盖了国内开发者和企业用户最主要的工作时间。有开发者认为，这一时间划分对国内用户并不友好，但对于欧美等时区用户而言，大部分调用时间落在谷时段，某种程度上更像是在“造福海外用户”。也有不少开发者表示理解，认为目前DeepSeek的定价本身已经处于行业较低水平，即便高峰时段涨价至2倍，整体成本仍具有竞争力。

6月30日， AI芯片 厂商 寒武纪 收涨7.66%，市值站上1万亿元，成为科创板首只市值突破1万亿元的个股。截至当日， 寒武纪 年内股价涨幅超70%。据当日 同花顺 数据，按流通市值排行，寒武纪位列A股第九，流通市值前十名还包括 工业富联 、 中际旭创 和 海光信息 这三只与AI基础设施关系密切的个股。

【点评】 AI基础设施建设热潮持续。除了韩国政府联手三星、SK集团两大 半导体 巨头公布涉及半导体和AI的投资项目，此前一周 英伟达 CEO黄仁勋还表示，AI基础设施不再是实验性的，而是进入了生产阶段。不过，寒武纪市值突破万亿后，市场上对于AI基础设施投资是否可持续仍有疑虑，7月3日收盘，寒武纪市值8501亿元。

7月2日晚间，快手科技于香港联合交易所发布公告，旗下独立运营主体北京可灵完成总额上限30亿美元外部增资，投后估值有望达180亿美元。本轮融资由CPE源峰、国方 创投 、BlueFive、腾讯、 中关村 科学城基金（联合国科投资）、 中信证券 联合领投，以及数十家一线机构共同参与。此外，阿里云、 百度 等产业资本， 华策影视 和芒果产业投资人（厚为资本）等文娱产业方也积极参与。可灵AI是快手自研的多模态视频生成大模型体系，核心掌舵人为清华博士盖坤。根据官方公布的运营数据，截至今年6月可灵AI全球用户突破1亿。

微软 投入25亿美元组建AI部署团队

当地时间7月2日， 微软 宣布以25亿美元的投资打造 微软 前沿公司（Microsoft Frontier Company），将整合约6000名工程师、技术顾问和销售团队，直接派驻客户企业内部提供服务。这种模式被称为FDE（前沿部署工程），即技术公司派出自己的工程师深入客户运营一线，现场设计、构建和部署AI系统。微软商业业务CEO Judson Althoff表示，微软前沿公司将超越所谓的FDE，并“成为业内规模最大、能力最强、以结果为导向的工程组织”。

【点评】 微软正在抓紧跟上对手的步伐。两天前 亚马逊 宣布投入10亿美元打造FDE团队，两天后微软就加码投入以促进AI在业务场景的落地。今年以来，微软陷入了股价低迷的困境。微软一方面警示AI霸权，一方面跟上竞争对手，打造微软前沿公司提供客户服务。

AI 3D模型公司完成超10亿元融资，多家游戏厂商参投

7月2日，VAST（三启万物）宣布完成超10亿元A3战略轮融资，距离上一次近 2 亿美元的 A+、A++ 轮融资仅过去约一个月。本轮融资由吉利资本等产业方， 巨人网络 、四三九九、 贪玩 游戏等游戏厂商，以及亦庄国投、基石资本、毅达资本等机构联合参投。VAST 成立于 2023 年，专注于 AI 3D 大模型与世界模型研发，今年已获三轮融资。

【点评】 今年以来，游戏公司正在加大对AI领域的布局，尤其是在有关物理AI、AI 3D的领域。就在上周，光轮智能完成新一轮融资， 巨人网络 、 宝通科技 、 三七互娱 三家游戏公司同时出现在投资方名单中。 巨人网络 表示，将继续关注 人工智能 及相关前沿科技领域的优质项目，把握新一轮技术变革带来的长期投资机会。

美股四只存储股两日跌去3400亿美元市值

前期股价涨至高位后，多只美股存储股连跌两天，股价跌去15%以上。当地时间7月2日美股收盘， 美光科技 跌5.49%，两日跌去15.48%； 闪迪 跌14.13%，两日跌去23.25%； 希捷科技 跌10.38%，两日跌去15.01%； 西部数据 跌9.92%，两日跌去15.61%。这四只存储龙头概念股两日共跌去3400亿美元市值。

【点评】 AI算力是否过剩、存储等相关产业需求是否不再坚挺，尚无定论。半导体研究机构SemiAnalysis表示，算力产能过剩的观点是错误的，Meta 数据中心 采购将加快。市场上的情绪也很复杂。A股多只存储股经过此前一日下跌后，7月3日转涨。7月3日，日韩存储股三星 电子 、 SK海力士 、铠侠盘中一度下跌，收盘均大涨。

近日，具身智能企业智平方完成系列新融资，融资总额近50亿元人民币（约7亿美元），估值增长至超200亿元，成为粤港澳大湾区首个估值突破200亿的具身智能企业。本轮融资后，该公司计划加速推进 机器人 大脑的迭代升级与规模化量产进程，夯实公司在模型、硬件、场景方面的能力。

【点评】 机器人 商业化落地也在加快。智平方已建成可常态化批量交付的 机器人 半自动化产线，年产能超2000台。本周具身智能领域十分热闹，除了智平方完成融资， 优必选 还发布了全尺寸超仿生 人形机器人 U1并表示订单量已过万台。A股多只 机器人概念 股活跃，6月29日至7月3日，绿地 谐波 股价累计涨超30%， 长盈精密 、 埃斯顿 股价累计均涨超20%。